12月3日,中國電建集團(tuán)租賃有限公司宣布2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)的發(fā)行結(jié)果。
據(jù)公告,此次債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣7億元,分為兩個(gè)品種,其中品種一基礎(chǔ)期限為2年,實(shí)際發(fā)行規(guī)模3億元,票面利率2.80%,認(rèn)購倍數(shù)1.10;品種二基礎(chǔ)期限為3年,實(shí)際發(fā)行規(guī)模4億元,票面利率3.00%,認(rèn)購倍數(shù)1.425。
此次發(fā)行的債券設(shè)有續(xù)期選擇權(quán),即在約定的基礎(chǔ)期限期末及每一個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán),按約定的基礎(chǔ)期限延長1個(gè)周期;若不行使則全額到期兌付。發(fā)行結(jié)束日期為2024年12月3日,期間董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過5%的股東未參與本期債券的認(rèn)購。
主承銷商方面,中信建投證券股份有限公司參與認(rèn)購并獲配本期債券1億元,中信證券股份有限公司獲配1000萬元,信銀理財(cái)有限責(zé)任公司獲配1億元。